初めて会う相手との商談や、久しぶりに話す取引先との打ち合わせの前に、相手の会社を調査し、当日に何を聞くかを整理する。この準備を Claude Code と壁打ちしながら進めるのが、今回お配りする「商談の事前準備スキル」（スキル名は meeting-prep）です。

あなたには、商談の相手と目的を Claude Code に伝え、Claude Code が出す案から採用するものを決めていただきます。そしてもちろん、あなたならではの意見や考えをどんどん Claude Code に伝えていただきます。調査・整理・質問の案・準備メモの作成は Claude Code が行います。オフィス開設キットで作った AIオフィスがあれば、そのまま使えます。まだない場合も、Claude Code で使っているフォルダにコピーすれば使えます。

このスキルで目指すことと、できあがるもの

目指すのは、当日は相手の話を聞くことに集中できる状態にすることです。そのために、確認できた事実と、そこから考えた見立て（推測）を分けて整理します。推測を事実と思い込んだまま商談に臨むと、相手の話を聞く前に、提案の方向を決めてしまうからです。

できあがるものは3つです。

• 準備メモ。前号の Word のスキルを入れていれば Word で、入れていなければテキストのファイルで作ります。冒頭に、当日に見る要点を A4 で1枚にまとめます（今回の目的・最初の一言・持ち帰りたいこと・必ず聞く質問・注意点・時間配分）。
• 相手に事前に送る質問の文（必要なときだけ）。送るのはあなたです。
• 相手ごとの記録。次の商談や提案書で使えるように残します。あなたの了承を得て、前号の提案書・企画書作成スキルからも読めるようにできます。

準備が完成するまでの工程

工程は全部で10あります。図1のとおり、Claude Code が聞き、調査し、案を出し、あなたが答えて決める、を繰り返して進みます。山場の工程4と工程6では、サブエージェント（Claude Code が本体とは別に起動する Claude。これまでの会話の経緯を知らない）が、別の立場から事実・見立て・質問をもう一度読みます。

私もお客様との商談前は、このスキルを使っています。例えば最近では、業界専門誌や研修を提供している会社に、専門誌での執筆と通信講座を提案するための商談に臨みました。このスキルで商談の準備をし、前号でお配りした提案書・企画書作成スキルで企画書を作りました。無事に、専門誌での執筆と、通信講座の執筆のご依頼をいただきました。

私の場合は、Claude Code＝メインパイロット、Codex＝コパイロットの役割分担でほとんどの仕事を行うので、スキルにも Codex でチェックと壁打ちをする工程が仕込んであります。そして、使いながらどんどん要望を Claude Code に伝えてブラッシュアップを繰り返してきました。助かっています。なお、今回お配りする汎用版には Codex の工程は入れていません。Claude Code だけで使えます。

今回も、Claude Code のサブエージェントが、自分では気づかない視点から、指摘や改善案をたくさん出してくれました。私の見立てや質問のどこが弱いのかを、相手の立場から指摘してくれるので、壁打ちの相手として十分でした。

また、相手の会社について、私が知らなかった情報を2つ、調査して示してくれました。どちらも公開されている情報で、提案の中身に関わるものでした。そのうちの1つは、商談でどう扱うかに気を配るべき内容で、扱い方の具体的な案も出してくれました。商談の進め方と企画書の中身を詰めるうえで、とても役に立ちました。

最初の依頼から準備メモの Word ができるまで、およそ1時間でした。

調査する範囲

調査するのは、相手の会社の公開情報（公式サイト・プレスリリース・決算公告・採用ページなど）と、相手から受け取った名刺・メール・資料までです。担当者個人の SNS や私生活に関わる情報は調査しません。準備の中身を相手が知っても、気持ちよく受け取ってもらえるものにするためです。市場や競合の網羅的な調査は、第17号で取り上げる予定です。

準備と使い方

スキルファイルは、次のページからダウンロードできます。

https://github.com/kojiroo2025/odaji-skills/releases/tag/ai015

ダウンロードしたあとの手順は、前号と同じです。ZIP を右クリックして「すべて展開」を選択し、中にあるフォルダを AIオフィスのフォルダ（CLAUDE.md があるフォルダ）にコピーします。同じ名前のファイルがあると表示されたら、「ファイルをスキップする」を選択し、Claude Code に「同じ名前のファイルがあります。どうすればよいですか」と聞いてください。詳しい手順は、同梱の説明書（「はじめにお読みください」）にあります。

準備ができたら、Claude Code に次のように話しかけてください。

「〇〇社との商談の準備をしたいです。〇月〇日に、〇〇のご提案で、〇〇部長にお会いします。」

作業の途中で、Web 検索やページの取得、ファイルの書き込みのときに、許可を求める画面が表示されることがあります。表示された内容を見て許可してください。内容が分からないときは、その画面の文を Claude Code に伝えて、何のための操作かを聞いてください。

図3：準備メモの冒頭「当日に見る要点」（架空の例）

安心して使うために

壁打ちのときに、次の2つは Claude Code に入力したり、アップロードしたりしないでください。入力してよいか迷うときは、相手との約束（契約書など）を確認してから判断してください。スキルも、あなたから資料を受け取るたびに、このことを確認します。

• 相手から、秘密保持の約束のもとで受け取った資料（契約書・見積書・相手の社内資料など）
• 相手の担当者の個人的な情報（家族・健康・私生活など）

このスキルの安全設計は、次のとおりです。

• このスキルは、文章だけのファイルです。パソコンの上で動くプログラムは入っていません。
• Claude Code が調査するのは、相手の会社の公開情報と、あなたから受け取った名刺・メール・資料だけです。
• Claude Code が、相手にメールや資料を送信することはありません。送信するのは、あなたです。
• Claude Code は、質問集（ほかの商談でも使う質問を貯めるファイル）とスキルのファイルを書き換える前に、書き換える文をあなたに見せて、了承を得ます。あなたがスキルの改善を依頼したときも、了承を得る前に書き換えることはありません。

自分の会社に合わせて育てる

お配りしたスキルは、どの会社でも使えるように作った汎用版です。使いながら、あなたの会社に合わせて育ててください。

工程も固定ではありません。入れたい工程があれば追加を、要らない工程があれば削除を、Claude Code に依頼してください。準備メモの Word の体裁も、あなたの会社のデザイン仕様に合わせるよう依頼すれば更新できます。ファイルを直接編集する必要はありません。「どこを」「どう変えるか」「なぜか」の3つを伝えてください。たとえば、次のように伝えます。

「meeting-prep スキルの『よくある商談の型』に、『展示会で名刺交換した相手への初回の訪問』を追加してください。この型では、相手がこちらのどの展示に興味を持っていたかを最初に聞きます。何に興味を持ったかで、話の入り方が変わるからです」

スキルのファイルを書き換える変更は、Claude Code が差し替える文を見せ、あなたの了承を得てから保存します。

商談が終わったら、結果を Claude Code に話してください。相手の記録が更新され、次の打ち合わせや提案書で使えるようになります。

次回の予告

次回は、議事録の作成を取り上げます。

小田島耕治
ODAJI LLC